StreamionqzSuivi et planification
Une méthode et un rythme pour tenir vos objectifs dans la durée.
Pour qui ?
Pour celles et ceux qui ont déjà une vision de leur situation, par un diagnostic réalisé avec nous ou par leurs propres moyens, et qui souhaitent la transformer en habitudes durables et en objectifs atteignables.
Les situations que nous traitons
- Vous avez des objectifs d'épargne mais ne parvenez pas à les tenir.
- Vous avez essayé plusieurs applications ou tableurs sans vous y tenir.
- Vous voulez planifier un projet à court ou moyen terme.
- Vous avez besoin d'un regard extérieur régulier pour rester motivé.
Ce que comprend le service
- La définition d'objectifs réalistes, hiérarchisés et datés.
- La mise en place d'un outil de suivi simple, adapté à votre manière de travailler.
- La répartition de vos revenus en enveloppes (charges fixes, vie courante, projets, imprévus).
- Des points réguliers pour faire le bilan, ajuster et répondre à vos questions.
- Des conseils d'organisation pour ancrer de nouvelles habitudes.
Documents nécessaires
Votre diagnostic (ou ses éléments principaux), la liste de vos objectifs et, à chaque point, vos relevés récents.
Ce que vous obtenez à la fin
Un budget qui vit, un outil que vous maîtrisez et un calendrier d'objectifs que vous savez suivre sans nous.
Durée et prix
La durée et le prix sont définis avec vous à l'issue de la consultation gratuite de 20 minutes. Vous recevez une proposition écrite à prix fixe avant tout engagement, que vous êtes libre de refuser.
Ce que nous ne faisons pas
Pour que les choses soient claires dès le départ, voici les limites de notre intervention :
- Nous ne détenons, ne gérons et ne déplaçons jamais votre argent. Nous n'avons accès à aucun de vos comptes sans que vous nous montriez vous-même les documents.
- Nous ne vous demandons aucun paiement pour la consultation de 20 minutes. Si vous souhaitez poursuivre avec nous, nous vous remettons d'abord une proposition écrite à prix fixe ; vous restez libre de la refuser.
- Nous ne recommandons pas de placements, de produits d'épargne spécifiques, de crédits, d'assurances ni de cryptomonnaies.
- Nous ne garantissons aucun résultat chiffré : l'évolution de votre situation dépend de vos décisions et de votre contexte.
- Nous ne remplaçons ni un avocat, ni un expert-comptable, ni un conseiller agréé lorsque votre situation l'exige. Nous vous le disons alors clairement.
Un besoin correspondant à ce service ?
Le premier échange permet de comprendre votre besoin et de vous dire honnêtement si nous pouvons vous aider. La consultation est gratuite et sans engagement.